Webinaire — Mardis Virtuo
Achat et vente de clientèle: les stratégies gagnantes pour réussir votre transaction
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 27 mai 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invité spécial : Daniel Guillemette, Président et fondateur de Diversico Finances Humaines Inc.
🎓 1 UFC en conformité pour les participants en direct
Webinaire — Mardis Virtuo
Achat et vente de clientèle: les stratégies gagnantes pour réussir votre transaction
S'outiller pour bien sécuriser les identités : stratégies essentielles pour les conseillers
📅 Date : Mardi 27 mai 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎙️ Invité spécial : Daniel Guillemette, Président et fondateur de Diversico Finances Humaines Inc.
🎓 1 UFC en matière générale pour les participants en direct
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Achat ou vente de clientèle: êtes-vous vraiment prêt pour cette transaction décisive pour votre carrière?
Dans un marché en consolidation, êtes-vous adéquatement préparé pour acheter ou vendre une clientèle?
🛑 Savez-vous réellement quelles questions vous poser avant de commencer les discussions?
🛑 Avez-vous évalué l’impact organisationnel et financier d’une acquisition sur votre pratique actuelle?
🛑 Comprenez-vous les pièges à éviter qui font échouer la majorité des transactions?
L’achat ou la vente d’une clientèle est une décision stratégique majeure qui peut transformer votre pratique ou couronner votre carrière. Pourtant, de nombreux conseillers s’y lancent sans préparation adéquate, découvrant trop tard les défis cachés derrière l’attrait d’un nouveau volume d’affaires.
Qui peut vous guider à travers cette transaction complexe?
C’est pourquoi, pour cette dernière de la saison des Mardis Virtuo, j’ai invité la personne ayant réalisé le plus d’acquisition au Québec et j’ai nommé Daniel Guillemette, Président et fondateur de Diversico Finances Humaines Inc., pour qu’il vienne partager son expertise inégalée dans ce domaine.
Daniel n’est pas un simple théoricien – avec plus d’une centaine d’acquisitions réussies à son actif au Québec et en Ontario depuis 1996, il a développé une méthodologie éprouvée pour évaluer, négocier et intégrer des clientèles avec succès.
Sa vision d’humaniser la finance et de transformer la prestation de conseils financiers guide sa démarche depuis plus de 30 ans.
Au programme de ce webinaire incontournable :
✅ L’état des lieux indispensable – Êtes-vous réellement prêt à acheter ou vendre?
✅ Les capacités opérationnelles à évaluer – Personnel, processus et systèmes
✅ L’analyse financière rigoureuse – Bien au-delà du simple multiplicateur de revenus
✅ Les risques critiques à anticiper – Et comment les atténuer efficacement
✅ La préparation optimale en tant que vendeur – Maximisez la valeur de votre pratique
✅ Les stratégies d’intégration éprouvées – Pour préserver la valeur après l’acquisition
Session interactive : Daniel répondra en direct à vos questions !
Parce que les apparences peuvent être trompeuses...
L’achat d’une clientèle ne vous fournira pas automatiquement un flux de trésorerie positif. Comme l’explique Daniel Guillemette:
«L’erreur la plus coûteuse que je vois régulièrement est de confondre volume d’affaires et rentabilité. Une acquisition peut sembler attrayante sur papier, mais devenir un cauchemar opérationnel si vous n’avez pas fait votre travail préparatoire.»
Durant cette séance, vous découvrirez exactement ce que cela signifie pour vos clients et comment les accompagner dans cette transition importante.
Ce webinaire vous permettra de:
✅ Évaluer objectivement votre préparation à une transaction
✅ Analyser méthodiquement une clientèle potentielle avant de vous engager
✅ Identifier les signaux d’alerte qui devraient vous faire reconsidérer
✅ Comprendre les implications administratives, financières et humaines
✅ Structurer une transaction qui soit viable à long terme
✅ Bonus : Obtenir 1 UFC en conformité
Cette formation est essentielle pour tout conseiller qui envisage d’acheter ou vendre une clientèle dans les prochaines années.
🛑 Ne vous lancez pas dans une transaction aussi importante sans préparation. Venez chercher les connaissances et les stratégies qui feront la différence entre une acquisition réussie et un investissement décevant.
⚠️ Réservez votre place dès maintenant.
En bref
Achat et vente de clientèle: les stratégies gagnantes pour réussir votre transaction
Thèmes abordés
✅ L’état des lieux indispensable – Êtes-vous réellement prêt à acheter ou vendre?
✅ Les capacités opérationnelles à évaluer – Personnel, processus et systèmes
✅ L’analyse financière rigoureuse – Bien au-delà du simple multiplicateur de revenus
✅ Les risques critiques à anticiper – Et comment les atténuer efficacement
✅ La préparation optimale en tant que vendeur – Maximisez la valeur de votre pratique
✅ Les stratégies d’intégration éprouvées – Pour préserver la valeur après l’acquisition
Informations importantes
📅 Date : Mardi 27 mai 2025
🕙 Heure : 10 h 00 (HE)
🎓 1 UFC en conformité pour les participant.e.s en direct
🎙️ Invitée spéciale
Michèle Audet,
CPA, Directrice services-conseils chez Barricad CPA
🎙️ À l’animation
Marc-Etienne Salvail,
Fondateur Virtuose Formation
🎙️ Invitée spéciale
Michèle Audet,
CPA, Directrice services-conseils
chez Barricad CPA
🎙️ À l’animation
Marc-Etienne Salvail,
Fondateur Virtuose Formation
Me Johanne Blanchard
Avocate en chef — affaires corporatives à la CSF
Marc-Etienne Salvail
Fondateur Virtuose Formation
Daniel Guillemette oeuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 40 ans. Son parcours commence en 1984 comme conseiller en sécurité
financière, avec une vision centrée sur l’éthique, l’accompagnement et la compréhension en profondeur des besoins des clients. Diplômé en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, il fonde Diversico Finances Humaines Inc., un groupe de cabinets de services financiers qui regroupe aujourd’hui près d’une centaine de firmes, accompagnant plus de 100 000 clients au Québec et en Ontario. Derrière cette croissance se trouve un projet ambitieux : créer une organisation réellement humaine, vivante et durable.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.
Daniel Guillemette oeuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 40 ans. Son parcours commence en 1984 comme conseiller en sécurité
financière, avec une vision centrée sur l’éthique, l’accompagnement et la compréhension en profondeur des besoins des clients. Diplômé en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, il fonde Diversico Finances Humaines Inc., un groupe de cabinets de services financiers qui regroupe aujourd’hui près d’une centaine de firmes, accompagnant plus de 100 000 clients au Québec et en Ontario. Derrière cette croissance se trouve un projet ambitieux : créer une organisation réellement humaine, vivante et durable.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.
Jean-Pierre est responsable de fournir des conseils en matière de planification financière, successorale et fiscale à nos associés au Québec et dans le reste du Canada. Avant de se joindre à PPI en 2021, Jean-Pierre a travaillé pendant de nombreuses années comme consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale auprès d’une compagnie d’assurance nationale canadienne.
En plus de son expérience dans l’industrie, Jean-Pierre possède une formation en fiscalité, en règlement de succession et en planification financière après avoir passé du temps à travailler dans un cabinet comptable de renommée internationale, un grand cabinet d’avocats canadien, une institution financière de premier plan et son propre cabinet d’avocats.
Jean-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires des HEC, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. De plus, il détient le titre de planificateur financier. Jean-Pierre a publié plusieurs articles pour divers groupes de l’industrie, dont la revue de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), l’Association du Barreau du Québec et CCH, et il a été impliqué dans plusieurs comités, dont l’APFF et l’Association du Barreau canadien.
Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Coach, conférencier, planificateur financier et père de 3 enfants. Marc-Etienne forme des milliers de conseillers et planificateurs financiers chaque année.
Il œuvre dans une industrie de chiffres où il enseigne que le plus important va bien au-delà des chiffres.